证券时报e公司讯,上清所消息,12月24日是安徽省外经建设有限公司2018年度第三期中期票据的付息日。截至今日日终,公司仍未收到安徽省外经建设有限公司支付的付息资金,暂无法代理发行人进行本期债券的付息工作。
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距离主体信用及旗下债券信用被降级仅过去一周,7月5日,安徽省外经建设有限公司主体信用及旗下债券信用再次被降级。

每经记者:王小璟每经编辑:徐豪

7月5日,联合资信评估有限公司有限公司主体长期信用等级由AA下调至A,将“16皖经建MTN01”18皖经建MTN00118皖经建MTN002“和”18皖经建MTN003的信用等级由AA下调至A,评级展望为负面。

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关于安徽省外经建设集团当下的运营情况,7月5日下午记者致电安徽省外经建设集团相关负责人,并对记者回复称:“公司目前生产经营正常。”但是对于公司的财务状况,并未对记者回复。

图片来源:摄图网

一个周前,6月25日,联合资信在发布不定期跟踪评级公告中,确定将安徽省外经建设集团主体及相关债项的信用等级由AA+下调至AA,评级展望为负面。

安徽省外经建设有限公司(以下简称“安徽外经”或“公司”)的主体信用等级突然被下调至C。

6月28日,中国中投证券有限责任公司发布《中国中投证券有限责任公司关于安徽省外经建设有限公司未能清偿到期债务的临时受托管理事务报告》中指出,公司2019年6月18日有10.80亿元的资产被司法冻结、2019年6月21日有3笔银行利息到期未能兑付。

安徽外经应于7月15日支付“16皖经02”的29.21亿元回售本金和应付利息。但评级机构表示,截至7月15日,仍未收到“16皖经02”偿付资金落实情况以及本息兑付凭证的回复,且公司近期已有3笔银行借款利息到期未能兑付,安徽外经偿债能力显着恶化。

关于连续调降的原因,联合资信表示,就上述事项与安徽省外经建设集团进行了沟通。综合评估,联合资信认为公司融资环境继续恶化,账面资金紧张,偿债能力有所下降,信用风险继续上升。

安徽外经长期从事海外工程承包业务,目前工程项目区域主要位于以非洲南部为主的二十多个国家。若不计算“16皖经02”回售本金,安徽外经债券存量规模仍然高达44.54亿元。

记者根据查询,截至最新,安徽省外经建设集团存量债券规模为73.74亿元,存量债券只数为7只。分别为“18皖经建MTN001”、“18皖经建MTN002”、“18皖经建MTN003”、“16皖经01”、“16皖经02”、“16皖经03”、“16皖经建MTN001”。

已有3笔银行借款利息到期未能兑付

联合资信在2019年5月14日的跟踪评级报告中披露,目前,如果考虑债券回售金额,一年内到期的应付债券55.00亿元,存续债券的短期偿债压力很大。跟踪期内,如果投资者行使回售权,公司面临很大的偿债压力,且账面资金不足、融资环境恶化、海外资产变现存在不确定性。

7月17日晚间,东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)发布公告称,决定将安徽外经的主体信用等级由BB下调至C,并将“16皖经01”、“16皖经02”和“16皖经03”信用等级由BB下调至C。

据安徽省外经建设集团官网介绍,公司是一家以经营建筑业、矿产业、房地产业、珠宝业、酒店旅游业、商贸物流业等业务为主的大型综合性跨国企业。记者根据天眼查获悉,当下,安徽省外经建设集团第一大股东为蒋庆德,持股46%,同时是公司的法定代表人。第二大股东为安徽省外经建设公司工会委员会,持股38.36%;第三大股东为安徽省国有资本运营控股集团有限公司,持股为9.72%;第四大股东为安徽省宏达建材开发有限公司,持股为5.92%。

东方金诚表示,截至7月15日,仍未收到“16皖经02”偿付资金落实情况以及本息兑付凭证的回复,且公司近期已有3笔银行借款利息到期未能兑付,安徽外经偿债能力显着恶化。

根据安徽外经发布的《安徽省外经建设有限公司关于“16皖经02”公司债券回售实施结果公告》,安徽外经应于2019年7月15日支付“16皖经02”的29.21亿元回售本金和应付利息。

东方金诚预计,安徽外经已不能足额偿还“16皖经02”回售本金和应付利息。

值得注意的是,6月25日,安徽外经的主体评级由AA+直接被下调至AA-。当时,评级机构联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)表示,公司面临很大的短期偿债压力,账面货币资金不足,融资环境恶化,间接融资渠道亟待拓宽;海外资产变现存在不确定性,部分矿产项目投资大且未实现销售、房地产业务逐渐剥离等因素可能给公司信用水平带来不利影响。

同时,联合资信也指出,当时安徽外经的账面货币资金无法覆盖“16皖经02”本息。

Wind数据显示,若不计算“16皖经02”回售本金,安徽外经目前债券存量规模高达44.54亿元,存量只数为7只,分别为18皖经建MTN001(债券余额5亿元,下同)、18皖经建MTN002、18皖经建MTN003、16皖经建MTN001、16皖经01、16皖经02、16皖经03。

多家机构身在其中

资料显示,安徽外经是从事国际工程施工、境外矿产资源开发、房地产开发、超市、酒店等多元化业务的民营企业。

联合资信此前表示,公司长期从事海外工程承包业务,目前工程项目区域主要位于以非洲南部为主的二十多个国家,国家优贷和援助项目占比下降,国际工程承包项目占比提升。

2018年,安徽外经为ENR全球最大225家国际承包商之一;同年,公司在“ENR全球最大250家国际承包商”排行榜中位列第143名,同比下降27名。

从股权结构来看,截至2019年3月底,安徽外经主要股东为安徽外经公司工会委员会、蒋庆德、安徽省国有资本运营控股集团有限公司和安徽省宏达建材开发有限公司。

安徽外经公司工会委员会并不参与公司经营管理,同意全权委托蒋庆德代为行使股东权利。蒋庆德合计持有公司84.36%的表决权,是公司的实际控制人。

面对巨大的短期偿债压力,安徽外经偿债能力不容乐观。7月10日,“16皖经建MTN001”、“18皖经建MTN001”、“18皖经建MTN002”、“18皖经建MTN003”持有人会议召开。

根据持有人会议决议公告,“16皖经建MTN001”持有人合计29家机构;“18皖经建MTN001”持有人合计8家机构;“18皖经建MTN002”持有人合计6家机构;“18皖经建MTN003”持有人合计17家机构。

持有人会议主要审议4项议案,分别关于增加增信措施、增加交叉保护措施、新增抵押质押担保措施、有条件豁免持有人会议召开等。

“18皖经建MTN001”、“18皖经建MTN002”、“18皖经建MTN003”均通过增加增信措施、增加交叉保护措施、新增抵押质押担保措施等三项议案,但是“16皖经建MTN001”只通过增加增信措施一项议案。

每日经济新闻

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