机构动向历来为市场关注,随着上市公司以及基金等机构的年报或年度数据的逐渐披露,机构最新持股动向逐渐浮现。大众证券报编辑据统计发现,38家公司去年四季度获得了社保基金、QFII或基金等在内的机构整体增持,结合流通股占比变化以及去年四季度来股价表现等供投资者参考。

摘要
随着上市公司2018年年报陆续披露,社保基金等机构在去年四季度的持仓情况也逐渐浮出水面。

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随着上市公司2018年年报陆续披露,社保基金等机构在去年四季度的持仓情况也逐渐浮出水面。

摘要
随着上市公司年报渐次披露,作为长线资金的重要投资者,社保基金、QFII等机构的投资动向初露端倪。从现有数据来看,它们都踏准了这一轮养殖股飙升行情;同时,这些机构还“潜伏”了今年涨幅不错的医药股,操盘手法之精准,令人折服。值得一提的是,社保和QFII押宝的个别医药股近期突然受到资金关注,股价更是出现了连续涨停。

业内人士认为,社保基金的资金久期较长、规模较大、投资理念相对成熟,其重仓股或增仓股体现一定的价值投资取向,也是其他机构和个人投资者选股的重要参考。

随着上市公司年报渐次披露,作为长线资金的重要投资者,社保基金、QFII等机构的投资动向初露端倪。从现有数据来看,它们都踏准了这一轮养殖股飙升行情;同时,这些机构还“潜伏”了今年涨幅不错的医药股,操盘手法之精准,令人折服。值得一提的是,社保和QFII押宝的个别医药股近期突然受到资金关注,股价更是出现了连续涨停。

超90只个股受社保基金青睐

精准抄底养殖股

据相关数据统计,截至目前,在已披露年报的上市公司中,有超90家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影。

统计显示,截至3月11日,已有128家上市公司披露了2018年年报,其中有7家公司的前十大流通股股东中出现了QFII身影,有20家公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。进一步梳理它们持股的情况可以发现,养殖股是这些机构大举增持的对象之一。

其中,截至去年四季度末,云图控股、华鲁恒升、北新建材、招商蛇口、中国巨石及涪陵榨菜等个股的前十大流通股东中,社保基金持股数量居前,均逾2000万股。

具体来看,去年四季度末,社保基金502组合成为民和股份的新进股东,并位居第十大流通股股东。社保基金114组合则成为益生股份的第十大流通股股东。在QFII持股方面,UBS
AG在去年四季度末也成为民和股份的新进股东,位居第六大流通股股东。

从股价表现来看,截至3月27日,上述社保基金四季度所青睐个股今年以来均实现上涨。其中,益生股份、中信建投和民和股份等3只个股年内股价实现翻番;顺鑫农业、数据港、中科曙光、长春高新、深天马A、鲁亿通及东诚药业等个股股价年内累计涨幅也均超50%。

民和股份和益生股份都是今年以来的大牛股,年内股价涨幅均超200%。而从股价表现上来看,社保基金和QFII布局的时间点恰好在养殖股大涨前夕。以民和股份为例,公司股价自2016年7月的36元高点持续回落,在2018年二季度、三季度、四季度一直在10.79元至15.18元之间震荡,直到2019年1月份才开启连涨模式。昨日大涨后,公司股价再次接近前期36元的高点,今年以来涨幅已达到213%。

乐百家官方网站lom599,业内相关人士认为,社保基金资金久期较长、规模较大,这一特性决定了社保基金的投资风格以长期价值投资为主。社保基金的资产配置也基于长期投资和价值投资,根据市场在某一阶段的价值中枢,在市场向上或向下大幅偏离价值中枢时进行高抛低吸。因此,从某种程度上来说,社保基金的投资方向也是一种价值投资风向标,因此其投资动向也受到市场其他机构及个人投资者的高度关注。

民和股份在年报中表示,公司取得较好业绩源于受上游供应减少和终端需求旺盛,带动公司主营产品商品代鸡苗价格逐季一路上扬。民和股份预计,一季度业绩同比增幅在15倍至19倍之间。益生股份在年报中也表达了类似观点,并预计公司一季度业绩同比增幅在30倍上下。

偏爱绩优成长股

业内人士表示,社保基金和QFII都押中大牛股并非偶然。今年爆发的养殖股特别是养鸡概念股,其上涨的核心主线便是相关公司的基本面发生了重大变化。其实,上游的鸡苗出现供应短缺在去年已有迹可循,公司业绩基本面变化已有强烈预期。在此背景下,作为重视基本面的投资机构,社保基金和QFII对养殖概念股的布局凸显了其对价值判断的准确性。

在上述社保基金青睐的90多家公司中,有40只个股为社保基金去年四季度新进及增持的品种,这些个股不少为绩优且成长性较强的标的。

医药股再获青睐

其中,截至2018年四季度末,社保基金对24只个股进行增持操作。从行业特征来看,社保基金去年四季度主要加仓医药生物、化工、食品饮料、轻工制造、汽车、房地产等六大行业个股。同时,农林牧渔、机械设备、国防军工、公用事业等行业也会受到社保基金关注。今年以来,农林牧渔板块相关指数累计涨幅已超45%,食品饮料及医药生物板块相关指数的累计涨幅也均超30%。

除了养殖股,社保基金和QFII共同青睐的还有医药股。

与此同时,截至2018年四季度末,社保基金新进持有16只个股。其中,社保基金对汤臣倍健、嘉化能源、蓝光发展及云内动力等4只个股的新进数量均在1000万股以上。据相关公司2018年年报显示,截至2018年末,汤臣倍健、嘉化能源及蓝光发展的归属母公司股东净利润均获正增长。其中,蓝光发展更是收获超60%的净利润同比增长率,该公司2017年的净利润同比增长率也高达52%。

具体来看,以生物制药、健康产业为主营业务的长春高新,同时获得多只社保基金加仓。其中,社保基金106组合在去年四季度增持了62万股长春高新,114组合增持了38万股长春高新。而101组合成为新进股东,且位居第四大流通股股东。唯有118组合小幅减持了3万股,但依然位居第三大流通股股东。此外,在前述出现社保身影的20家上市公司中,还有不少都是医药企业,括东诚药业、恩华药业、海翔药业等。

整体而言,上市公司良好的业绩表现或为社保基金进行“押宝”的重要依据。在上述社保基金新进及增持的40家公司中,报告期内净利润实现同比增长的公司共有34家,占比逾八成。其中,截至去年四季度末,洪都航空、双星新材等个股的归属母公司股东净利润的同比增长率均超300%,而飞凯材料、民和股份和益生股份等个股的归属母公司股东净利润的同比增长率也均超200%。

在QFII持股方面,澳门金融管理局在去年四季度末成为长春高新的新进股东,位居第七大流通股股东。奥本海默基金则加仓了恒瑞医药597万股,排名上升至第八大流通股股东。

盘面显示,上述提及的医药股今年涨幅都不错,大多超过35%。值得注意的是,机构大幅加仓的长春高新近期股价突然拉升,出现连续涨停,年内股价涨幅迅速扩大至63%。3月7日,公司发布了重组方案,拟收购国内基因工程药物行业龙头金赛药业。

社保基金去年四季度末持股情况表

QFII去年四季度末持股情况表

数据截止:3月11日

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