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  FX168财经报社(香港)讯
周三(8月17日)欧市盘中,在周四美联储(FED)7月会议纪要发布前夕,金价仍然交投于近期的高位附近。美联储官员周二暗示今年至少加息一次,投资者正在衡量其偏鹰派的言论。今年迄今金价上涨27%。

  FX168财经报社(香港)讯
尽管周四两位美联储大佬发表较为鹰派的言论,但周三措辞鸽派的美联储会议纪要的“毒性”依然没有过去,美元指数触及近八周低位,且连续第五个交易日下挫。另一方面,随着美元“跌跌不休”,金价受到强劲支撑,有技术分析师指出,美联储鸽派立场或令黄金升破三角形形态,若果真如此,则金价有望新一轮涨势。

  FX168财经报社(香港)讯
据彭博社周五(8月19日)公布的最新调查显示,因美联储最新会议纪要未透露出对美国通胀的担忧情绪,黄金交易员及分析师连续四周看多下周金价走势,为2月以来最长连续看涨纪录。

  继2015年美联储实施近十年来首次加息后,今年美联储方面一再推迟加息,金价不断走高。纽约联储主席杜德利(William
Dudley)表示,投资者低估了加息的可能性,随后亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis
Lockhart)表示,美国经济足够强劲,年底前至少可再加息一次,甚至可能是两次。尽管此番言论令美联储12月加息概率升至51%,但周二金价仍走高、美元却下跌。

  联邦公开市场委员会(FOMC)周三(8月17日)公布的会议纪要显示,尽管FOMC委员对美国经济前景和就业市场普遍乐观,但多位决策者表示,短期内不应加息,唯恐未来就业增长步伐放缓,而且委员表示他们希望“保留各种政策选项”。会议纪要让那些原本押注美联储态度可能更为强硬的人感到失望。

  在接受调查的21位黄金交易员及分析师中,10人看涨(48%),7人看空(33%),4人看平(19%)。

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  周四纽约尾盘,ICE美元指数跌0.58%,报94.17,盘中创下近八周最低的94.14。本周迄今ICE美元指数以来下跌1.1%。

  国际现货黄金8月19日当周累计收涨5.60美元,涨幅0.42%,收报1340.60美元/盎司,最高上探1357.83美元/盎司,最低下探1335.55美元/盎司。

  (来源:FX168财经网)

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  金价周五下跌逾1%,终结了四连涨走势,但本周金价仍连续第二周上涨。

  新加坡辉立期货(Phillip Futures Pte)分析师Bran
Lum在邮件中表示:“尽管杜德利的言论相当鹰派,但金价仍然受支撑走高。杜德利暗示9月加息有望,但前几天公布的经济数据表现不佳,市场对美联储的措辞愈发失去耐心。”

  (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  本周美联储官员讲话释放出相互矛盾的信号,美元陷入整体低迷之中。周三公布的7月会议纪要显示,委员们对于是否尽快加息持有不同意见。

  Lum表示:“因近期公布的零售销售和CPI数据表现不及预期,这意味着美国经济仍未完全复苏。鉴于美元走软、经济前景不明,黄金交易商坚持看多黄金前景,且寻找机会低价买入。”

  彭博美元即期汇率指数纽约尾盘下降0.6%。因美联储决策者们认同通胀短期内失控的风险不大,该指数今年以来已贬值近6%。

  旧金山联储主席威廉姆斯和纽约联储主席杜德利支持加息的鹰派讲话令美元受到提振。

  美联储7月会议纪要将于北京时间周四(8月18日)凌晨两点发布。此前8月12日发布的7月零售销售数据意外持平,因而市场对美国经济是否完全复苏持怀疑态度。

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  威廉姆斯周四也加入暗示支持未来几个月升息的阵营,他表示如果等待过长,可能让经济付出沉重代价。但他也表示他不急于升息。

  近4年来美联储偏好的通胀数据一直低于2%的目标值,该数据近期缓慢增长。

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

  不过值得注意的是,本周一旧金山联储主席威廉姆斯在一份报告中称,报告中认为各国央行或许必须提高通胀目标,更加专注于经济成长,并支持未来采取远远更为宽松的财政政策。这也被认为是美元本周跌势的导火索。

  截止周二,黄金ETF持仓增加5.25公吨,至2032.9吨。

  NEPC LLC资产配置主管Phillip
Nelson表示:“今年美元不断积累起下行动力,主要与美联储政策预期相关。”

  周二,美联储三号人物、纽约联储主席杜德利(William
Dudley)称,今年9月加息是有可能的。同一天,亚特兰大联储主席洛克哈特表示,不排除今年至少加息一次和9月加息的可能,仍有可能今年加息两次。

  校对:冷静

  德国商业银行(Commerzbank)汇率策略师Antje
Praefcke指出,FOMC会议纪要措辞四平八稳,并支持市场看法,即年底前采取小幅利率行动的可能性甚至不到50%,周末之前美元将呈弱势格局。

  此外,近期美国经济数据“阴晴不定”,也导致美联储升息预期降温,令美元承压。自二季度GDP报告开始,美国经济数据时而靓丽,时而恶化,令投资者深感迷惑。

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  最新利率期货表明,美联储12月加息的可能性为46%,低于周三的53%。而交易员们认为美联储9月会议加息的概率只有20%。

  在7月的二季度GDP报告意外恶化,随后8月初公布的7月非农数据意外强劲,可是上周美国数据又是“一夜回到解放前”:美国非农生产力的意外暴跌,美国零售销售意外停滞,还有重挫的生产者物价指数(PPI)...

  纽约联储主席杜德利(William
Dudley)周四表示,就业市场聘雇强劲,而且也见到期待已久的中等薪资岗位招聘,显示就业市场趋于紧俏,美国经济普遍走在正轨,在言词中他似乎显得更有信心传达对美联储有可能加息的信息。

  花旗集团G-10全球外汇策略主管Steven
Englander接受彭博电视采访时表示,“两周前的GDP,我们想这下‘熄灯’了—然后是非农就业,灯又亮了,现在又熄灯了”!

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  进入本周之后,美国经济数据相对清淡,不过周一的纽约联储制造业指数则大幅下挫,为今年5月以来最低;周二公布的消费者物价指数也表现不佳,5个月以来首次未能走高,且核心CPI创3月以来最小单月升幅...

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

  周四美国劳工部公布了上周初请失业金报告,费城联储公布了8月费城联储的制造业报告...现在看起来又是“灯亮灯熄”!

  杜德利说,过去两个月的聘雇情况“帮助缓和了今年稍早对就业增长恐怕开始停滞的疑虑,(并且)增强我对就业市场情况持续好转的看法。”杜德利是拥有永久投票权的美国利率决策委员,也是美联储主席耶伦(Janet
Yellen)的盟友。

  市场定价显示投资者越来越不相信今年会加息,12月加息25个基点的概率降至约40%。

  他的言论引发投资者推低美债收益率,美元短暂缩减跌幅,但很快就摆脱杜德利讲话的影响,在纽约午后交易时段扩大跌幅。此前杜德利周二表示,美联储最快可能9月加息。

  据彭博,最新利率期货表明,美联储12月加息的可能性为46%,低于周三的53%。而交易员们认为美联储9月会议加息的概率只有20%。

  布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers
Harriman)新兴市场汇市策略部门全球主管Win
Thin说道:“杜德利称他的观点没有改变,但目前我认为市场有点又在消化美联储的鸽派基调。”

  周五,美元兑一篮子货币上涨0.4%,但仍位于95关口下方。本周,美元下滑约1.4%。

  旧金山联储主席威廉姆斯(John
Williams)周四也加入暗示支持未来几个月加息的阵营,称等待过久可能给经济带来高昂代价。

  东京三菱日联银行驻伦敦策略师Lee
Hardman指出,“市场普遍认为美联储不会很快加息。这导致美元近期内将表现疲软。”

  威廉姆斯说道:“我觉得原则上每次会议都应考虑...我认为9月会议当然也一样。我认为鉴于经济状况,这是合理的。”威廉姆斯表示他不急于加息,但警告称如果低利率时间太长,经济可能过热。

  MitonOptimal Group大宗商品首席首席投资官Andy
Pfaff称,现在金价很可能会突破三角形形态,并开始上涨。

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  法国兴业银行大宗商品高级策略师Jesper
Dannesboe指出,“主要趋势是黄金区间将逐渐升高。主要问题在于其将以何种方式突破,我们认为其将上行。”他表示,美国低利率黄金与英国和欧元区的量化宽松令黄金受到支撑。

  (图片来源:路透、FX168财经网)

乐百家官方网站lom599,  盛宝银行分析师Ole
Hansen指出,黄金仍受到潜在支撑,整体经济增长前景并未去除持有黄金等避险资产的动机。

  威廉姆斯今年并不拥有货币政策投票权,但被看作是FOMC一个重要的思想领袖。他的最新言论表明,在FOMC的7月份会议上,他可能是呼吁尽快加息的决策者之一。而且,他的最新言论与去年12月美联储加息之前的一些讲话相呼应。

  不过,Morrison市场新闻编辑Ken
Morrison认为,“过去两周黄金都陷于盘整之中,而美元已下跌了2%,这暗示黄金面临压力。金融市场的企稳,及美联储官员的言论都在提醒我们,加息的时候可能到了,这将使黄金承压。我所看见的是黄金已经下破1340的支撑位,7月25日的低位将会延伸,下周将会下跌至1320美元/盎司。”

  但此番言论同样没有太大影响。分析师表示,同近期美联储官员的讲话相比,美联储会议纪要对美元的冲击最大。

  美银美林在周五发布的报告中称,黄金周五面临强大抛压,要连续两周录得涨幅比较困难,短期有走弱的可能性。美林商品分析师称,期金投机性多头仓位明显,暗示短期内黄金将会下跌更多。“尽管仓位不如几周前那么极高,但多头仍控制。因此,黄金向上将会受限,强化了我们此前预测的第三季度金价为1350美元/盎司。实际上,理财经理多仓头寸的伸展引发了忧虑,近几周的买盘是否能够给予另外的支撑。”

  BK Asset Management董事总经理Kathy
Lien说道:“当我们没有从联储会议纪要中看到毫不含糊的鹰派论调,就好像是为美元进一步卖盘打开大门。”

  目前市场焦点转向下周的杰克逊霍尔各国央行行长会议,市场预计下周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的全球央行行长年会可能会提供更多指引。预计美联储主席耶伦将强化缓慢升息步伐的预期。

  法国农业信贷银行(Credit Agricole SA)驻伦敦的外汇策略师Jennifer
Hau说道:“美元依然全盘承压。FOMC纪要令那些希望获得更加明确的鹰派信号的人士感到失望。”

  “我们从美联储官员那里得到了一些相互矛盾的评论,给市场观点上造成了很多的混乱,所以现在市场在等待听到...耶伦对全球情势和经济增长的观点,”丹麦盛宝银行(Saxo
Bank)商品策略负责人Ole Hansen称。

  尽管美联储会议纪要依然令美元承压,但美国最新的就业指标提供一定支撑。

  “如果美联储升息时机早于当前市场预估,金价可能短期内下跌,”Capital
Economics称。

  美国周四公布的数据显示,上周初请失业金人数报26.2万人,预估26.5万;BBH策略师Win
Thin表示,该数据在BLS调查时间范围内,显示8月非农报告将再度表现强劲。

  RJO Futures高级商品经纪Bob
Haberkorn认为在下周五耶伦发表讲话之前,黄金仍会大范围波动,因耶伦将在Jackson
Hole年度经济会议上发表讲话。

  黄金有望迎来重大突破

  Price期货集团高级分析师Phil
Flynn认为,尽管本周美联储官员的鹰派言论伤及黄金,但他仍看涨黄金。“我感觉美联储今年不可能加息。问题之一是缺乏通胀数据,尽管就业数据有所改善。下周黄金将会反弹,美联储不能加息的预期将会升温,美元也会继续下跌。”

  美联储会议纪要继续推涨金价。周三发布的美联储7月份会议纪要降低了市场对美国今年加息的猜测,导致美元疲软,提高了黄金的吸引力。没有收益率的黄金在低利率环境下更具竞争力。

  全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量连续第二日下跌。

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  其他金属方面,现货银最多跌2.6%至19.23美元/盎司,为7月21日以来最低。现货铂金跌1.1%至1,113.10美元/盎司。现货钯金跌0.5%至709.40美元/盎司。

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

  校对:浚滨

  标准银行(Standard Bank)驻东京的商品交易主管Yuichi
Ikemizu称:“多数市场参与者目前预计美联储最早将在12月加息,这意味着人们倾向于买入黄金,即使美联储加息,也没人愿意大举卖出黄金,因为美国11月的大选引发了不确定性。”

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  道富环球投资管理(State Street Global Advisors)黄金策略主管George
Milling-Stanley说:“市场认为这份美联储会议纪要相当鸽派,这令美元下挫,黄金走强。”

  RJO Futures驻芝加哥的高级市场策略师Bob
Haberkorn说道:“在市场消化了周三的会后声明之后,投资者意识到该份声明相当鸽派。我们看见美元因此走软,这推高整体大宗商品价格。黄金看上去有些后续买盘。”

  周四纽约尾盘,现货金上升0.3%,至1,351.98美元/盎司,连续第四日上涨。美国期金收高0.6%,报1,357.20美元/盎司。

  因市场愈发猜测美国将在更长时间内维持低利率,金价今年迄今上涨28%。

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  (图片来源:日经新闻、FX168财经网)

  彭博技术分析师Sejul
Gokal周四撰文称,黄金可能会向上突破7月初以来遵循的三角形盘整形态;美联储会议纪要公布后美元走软的趋势可能令黄金最早在本周就突破三角形上限1,361美元/盎司水平。

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  (图片来源:彭博、FX168财经网)

  文章指出,上方阻力位在1,380美元/盎司(2011/2015年熊市的38.2%斐波那契回撤位)和1,392美元/盎司(2014年高点)。

  Gokal并称,与黄金构成强劲逆相关关系的美元/日元仍然看空,且支撑位要下看至99.02,如果货币对跌至这一水平,将巩固黄金的看涨走势。

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  (图片来源:彭博、FX168财经网)

  全球最大黄金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold
Trust金持仓量周三减少0.46%,至957.78吨。

  路透技术分析师王涛称,现货金料将涨至1,337.22-1,358.01美元/盎司中性区间的上方,甚至可能涨至1,365-1,373美元/盎司。

  校对:卢瑟

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